 |
|
|
|
|
|
|
Vermögen |
|
|
|
|
–
–
–
–
–
|
Strategische Aufteilung des Vermögens
Budget- und Liquiditätsplanung
Liegenschaftsfinanzierung
Hypotheken, Gestaltung und Amortisation
Nachlassplanung, Erbschaften, Schenkungen
|
>
>
>
>
>
|
IHRE VORTEILE
Transparenz in den persönlichen Finanzen
Sicherheit und Übersicht für Entscheidungen
Aufzeigen von Optimierungspotenzial
Sicherstellung von Einkommen und Vermögen
Betreuung und Unterstützung bei der Umsetzung
|
|
Vorsorge |
|
–
–
–
–
–
–
– |
Vorsorgeanalyse: Alter, Invalidität, Tod
Sozialversicherungen
Pensionskassen-Einkäufe
Freizügigkeitsguthaben: Anlage, Bezug
Vorsorgegelder: Vorbezug, Verpfändung
Pensionskassenrente oder -kapital
Lebensversicherungen
|
|
Versicherungen |
|
– |
Personen-, Haftpflicht- und Sachversicherungen
|
|
|
|
|
Steuern |
|
|
|
|
–
–
|
Steuererklärungen
Gestaltungsmöglichkeiten und Optimierung
|
|
|
|
|
Weitere Dienstleistungen |
|
|
|
|
–
–
–
–
|
Finanzplanungs-Massnahmen umsetzen, anpassen
Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsprodukte vermitteln
Offerten von Banken und Versicherungen unabhängig
beurteilen
Treuhand- und administrative Arbeiten für Privatpersonen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
