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«Wie Sie Ihre Lebensziele
finanziell umsetzen.»

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Idee – Die finanzielle Umsetzung Ihrer Lebensziele

Karriere, Familie, Selbständigkeit, Eigenheim, Scheidung, Pensionierung, Wegzug ins Ausland, Todesfall, Erbschaft, Schenkungen,..

Sie möchten auf diese Ereignisse so gut wie möglich finanziell vorbereitet sein oder mittels einer Neubeurteilung Chancen nutzen und aktuelle Rahmenbedingungen berücksichtigen?

Eine objektive, umfassende Finanzplanung zeigt Ihnen Wege auf, wie Ihre persönlichen Bedürfnisse und Vorstellungen auch finanziell umgesetzt werden können. Durch die Vernetzung verschiedener Fachgebiete wird Ihre Zukunft nicht dem Zufall überlassen. Eine systematische und lösungsorientierte Finanzplanung bringt Sie Ihren persönlichen Zielen und Wünschen näher.

«Finanzplanung in Worten, Franken und Bildern dargestellt.»

Dienstleistungen

Privatpersonen

    • Strategische Aufteilung
    • Budget- und Liquiditätsplanung
    • Liegenschaftsfinanzierung
    • Hypotheken und Amortisation

    • Analyse Vorsorge: Alter, Invalidität, Tod
    • Sozialversicherungen
    • Pensionskasse: Einkäufe, Bezüge
    • Freizügigkeitsguthaben: Anlage Gelder, Bezug
    • Vorsorgegelder: Vorbezug, Verpfändung
    • Pensionskassenrente oder -Kapital
    • Lebensversicherungen

    • Personenversicherungen
    • Haftpflichtversicherungen
    • Sachversicherungen

    • Steuererklärungen
    • Steuerberatung und -planung

    • Nachlassplanung, Erbschaften, Schenkungen
    • Vermittlung Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsprodukte
    • Zweitmeinung Offerten Bank und Versicherung
    • Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen

    • Transparenz
    • Entscheidungsgrundlagen
    • Optimierungsmöglichkeiten
    • Sicherheit bezüglich Einkommen und Vermögen
    • Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung

Unternehmen

    • Evaluation Vorsorgeeinrichtung
    • Verbands- und Branchenlösungen
    • Kadervorsorge, individuelle Anlagestrategien

    • Krankentaggeld- und Unfallversicherungen
    • Kosten- und Leistungsvergleiche
    • Obligatorium/Überobligatorium
    • Verbands- und Branchenlösungen

    • Beratung Vorsorge und Personenversicherungen bei:
      • Neugründung
      • Selbständigkeit
      • Freie Berufe
      • Nachfolgeplanung
      • Änderung der Rechtsform
    • Treuhanddienstleistungen
    • Schulungen und Referate für Firmen, Verbände, Vereine

    • Sozialversicherungen, Personenversicherungen und berufliche Vorsorge sind aufeinander abgestimmt
    • Deckungslücken werden aufgezeigt
    • Überversicherungen werden vermieden
    • Unabhängigkeit von Anbietern und Produkten
    • Einsparungen durch Vertragsgestaltung, Marktvergleiche und Verhandlungen mit Anbietern

«Verschiedene Aspekte ergeben ein harmonisches Gesamtbild.»

Grundsätze

Individuell
Massgeschneiderte Problemlösungen sind zugeschnitten auf Ihre Ziele und Interessen.
Unabhängig
Die Lösung steht im Vordergrund der Beratung, nicht der Produktverkauf. Dienstleistungen werden objektiv und neutral erbracht. Ich bin einzig den Kunden verpflichtet.
Kompetent
Aktuelles Fachwissen, Erfahrung, Marktkenntnisse und der Blick fürs Wesentliche garantieren eine professionelle Beratung. Bei Bedarf kann ein Netzwerk von Spezialisten beigezogen werden.
Ganzheitlich
Die Koordination von verschiedenen Fachgebieten garantiert, dass einzelne Massnahmen aufeinander abgestimmt sind.
Seriös
Diskretion und Sicherheit ist mir wichtig. Ich kümmere mich persönlich um Sie und Ihr Anliegen.

«Im Bilde sein über die eigene finanzielle Situation.»

Ablauf

Erstgespräch, Ziele und Bedürfnisse
Analyse der aktuellen Situation
Finanzplanung und Massnahmenvorschläge
Analyse und Auswahl von Produkten und Services
Umsetzung und Anpassung von Massnahmen

«Beratung, die ins persönliche Bild passt.»

Porträt

Claudia Rechsteiner GmbH:

seit 1.1.2004

Ihre Beraterin

Frau Claudia Rechsteiner

Berufliche Erfahrungen

  • Bank: Projekte, Product Management, Private Banking
  • Versicherung/Allfinanz: Finanzplanung und –Beratung
  • Treuhand: Pensionskassen- und Vorsorgeberatung
  • Dozententätigkeit, Prüfungsexpertin
  • Mandate als Verwaltungsrätin und Stiftungsrätin

Ausbildung

  • Betriebsökonomin FH
  • Dipl. Financial Consultant NDS FH
  • HF Dozentin im Nebenberuf

Mitgliedschaften

  • Finanzplanerverband Schweiz FPVS
  • Registrierung als Versicherungsvermittler beim Bundesamt für Privatversicherungen